Это не наш мир это всего лишь альтернатива. Европа, девятнадцатый век, «страшная эпоха» выпала как раз на это время. Тысячелетний Граф вернулся и строит планы по завоеванию и уничтожению мира. Для этого он создает акуна – демона похожего на человека, но таковым не являющегося. Они очень сильны и могут уничтожить не подготовленных, экзорцистов. Акуна собирают в себе душу умершего человека и телесную оболочку. На первом уровне демоны очень слабые, они как воздушные шары и выпускают в людей пули из своей крови. Акуны второго уровня имеют свой голос, внешний вид и набор разнообразных атак. Чем выше уровень, тем сильнее они становятся, так третий уровень способен использовать «темный элемент» и объединяться в «большую акуму» огромнейших размеров и очень сильную, а четвертый вообще может свободно противостоят экзорцистам, справится с ними может лишь генерал. Граф ищет сердце «чистой силы». Сама «чистая сила» разбросана по свету в виде 109 частей, а «сердце чистой силы» обеспечивает существование этих частей.

Тысячелетнему Графу противостоит «Черный орден», в который входят экзорцисты.

Они наделены взаимосвязью с «чистой силой» и противостоят акунам. Самые сильные из них, генералы их уровень связи с «чистой силой» равен ста процентам.

Однажды мальчик Алан Уокер становится виновником воплощения акума, вызывающий душу своего приемного отца. Но он выживает после сделки с Графом и так как проклят отцом, получает возможность видеть души с акумом. Он решается стать экзорцистом. На помощь ему приходит генерал «черного ордена» Кросс Марианн.

По прошествию трех лет тренировок Кросс отсылает Алена в «черный орден» оставив после себя долги и голема Тимкампи, который обязан помогать мальчику.

Непримиримая борьба добра и зла, захватывающий сюжет. Для всех любителей аниме, воплощение манги на экранах Грэй-мен.